中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年7月，我國(guó)卡車(chē)生產(chǎn)17.56萬(wàn)輛，環(huán)比下降16.08%，同比下降11.26%；卡車(chē)銷(xiāo)售19.07萬(wàn)輛，環(huán)比下降20.80%，同比下降10.20%。與6月相比，產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比降幅明顯擴(kuò)大，同去年同期相比，產(chǎn)銷(xiāo)量由6月的微增轉(zhuǎn)為較大幅度下滑。
具體到細(xì)分市場(chǎng)，除了微型卡車(chē)同比微增外，其余都呈現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)同環(huán)比雙降的凄慘局面，其中：重型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)3.49萬(wàn)輛和3.72萬(wàn)輛，環(huán)比下降14.51%和25.91%，同比下降27.03%和26.43%；中型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為1.13萬(wàn)輛和1.26萬(wàn)輛，環(huán)比下降7.66%和9.24%，同比下降30.06%和15.73%；輕型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為9.32萬(wàn)輛和10.26萬(wàn)輛，環(huán)比下降17.62%和17.24%，同比下降5.41%和7.62%；微型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為3.61萬(wàn)輛和3.82萬(wàn)輛，環(huán)比下降15.92%和27.38%，同比增長(zhǎng)2.46%和7.14%。
雖然6月卡車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)了短暫的回暖跡象，不僅止住了今年以來(lái)持續(xù)的產(chǎn)銷(xiāo)同環(huán)比雙降勢(shì)頭，與去年同期相比，銷(xiāo)量還恢復(fù)了小幅增長(zhǎng)，但進(jìn)入7月，重卡和中卡市場(chǎng)銷(xiāo)量依然處于下跌之中，且跌幅擴(kuò)大，而6月銷(xiāo)量逆勢(shì)上漲的輕卡和微卡市場(chǎng)也沒(méi)能頂住壓力，輕卡由升轉(zhuǎn)降，微卡漲幅收窄。
由此看來(lái)，7月沒(méi)能給下半年的卡車(chē)市場(chǎng)開(kāi)一個(gè)好頭，車(chē)企壓力將進(jìn)一步加大。
重卡市場(chǎng)再遭重創(chuàng)
7月，我國(guó)重型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)3.49萬(wàn)輛和3.72萬(wàn)輛，環(huán)比下降14.51%和25.91%，同比下降27.03%和26.43%；1~7月累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)33.24萬(wàn)輛和33.27萬(wàn)輛，同比下降33.26%和30.64%。
7月的重卡銷(xiāo)量相比6月出現(xiàn)了1.31萬(wàn)輛的大幅下滑，以致環(huán)比降幅擴(kuò)大了20多個(gè)百分點(diǎn)，同比去年也出現(xiàn)了降幅增大，6月重卡產(chǎn)銷(xiāo)量的同環(huán)比降幅縮小的趨勢(shì)也戛然而止，可謂旺季不旺，淡季很淡。受此影響，1~7月的重卡累計(jì)銷(xiāo)量跌幅也比上半年的同比下滑31.13%更為慘淡。
無(wú)論6月的降幅收窄還是7月的銷(xiāo)量下滑加劇，重卡的市場(chǎng)波動(dòng)與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)緊密關(guān)聯(lián)。數(shù)據(jù)顯示，今年1~7月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）288469億元，同比名義增長(zhǎng)11.2%，增速比1~6月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中，工業(yè)投資增速比1~6月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力）增速比1~6月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的低迷加上淡季的到來(lái)，奠定了重卡市場(chǎng)7月的悲劇基調(diào)。
從各企業(yè)銷(xiāo)量來(lái)看，7月排名前五的是東風(fēng)、重汽、一汽、北汽福田和陜汽，分別銷(xiāo)售7347輛、6719輛、5933輛、5597輛和5207輛，共計(jì)銷(xiāo)售3.08萬(wàn)輛，占重卡總銷(xiāo)量的82.80%；無(wú)論環(huán)比還是同比，五家車(chē)企都呈不同程度的下滑趨勢(shì)，其中東風(fēng)和陜汽同環(huán)比下降均超過(guò)30%。
實(shí)際上，放眼整個(gè)重卡市場(chǎng)，7月銷(xiāo)量排行前十的企業(yè)都是一片同環(huán)比雙降的慘淡。除了一汽之外，其余九家車(chē)企的銷(xiāo)量環(huán)比下滑幅度都超過(guò)了10%，下跌最慘的江淮已經(jīng)達(dá)到了45.09%。嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)中暗藏著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，讓重卡車(chē)企也倍感煎熬，近期已經(jīng)紛紛召開(kāi)年中商務(wù)大會(huì)給經(jīng)銷(xiāo)商鼓勁，但顯然市場(chǎng)反應(yīng)并不算好。
從累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看，今年前7個(gè)月，陜汽、北汽福田、江淮和上汽依維柯紅巖銷(xiāo)售情況明顯落后行業(yè)平均水平，去年同期排名第四的北汽福田已經(jīng)被陜汽取代，下滑至第五位，上汽依維柯紅巖則同比下降近七成，跌落到第十位；在沃爾沃環(huán)球帆船賽事后，陸上賽事“東風(fēng)天龍卡車(chē)駕駛員大賽”也于本月初落下帷幕的東風(fēng)，其多渠道新形式的營(yíng)銷(xiāo)嘗試似乎還沒(méi)有帶來(lái)銷(xiāo)量的正向反饋，雖然穩(wěn)居第一的位置，銷(xiāo)售情況也優(yōu)于行業(yè)平均，但7月表現(xiàn)較上半年有所后退；而得益于曼平臺(tái)產(chǎn)品的上量和上半年天然氣牽引車(chē)產(chǎn)品的大單，重汽的表現(xiàn)也優(yōu)于行業(yè)平均水平。
中卡市場(chǎng)降幅收窄
7月，我國(guó)中型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為1.13萬(wàn)輛和1.26萬(wàn)輛，環(huán)比下降7.66%和9.24%，同比下降30.06%和15.73%；1~7月累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)均為10.45萬(wàn)輛和10.57萬(wàn)輛，同比下降28.29%和26.93%。
從銷(xiāo)量來(lái)看，7月的中卡市場(chǎng)相比6月同環(huán)比降幅都有所減小，尤其環(huán)比降幅收窄了近5個(gè)百分點(diǎn)，保持了6月的下滑趨緩之勢(shì)，但總體來(lái)說(shuō)與重卡市場(chǎng)一樣，拖累了整個(gè)卡車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)。宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比下降0.7%，同比下降5.4%，同環(huán)比降幅均比6月有所擴(kuò)大。原油價(jià)格持續(xù)下跌，大宗商品價(jià)格波動(dòng)，經(jīng)濟(jì)下行壓力對(duì)中卡市場(chǎng)的抑制仍在。
從各企業(yè)銷(xiāo)量來(lái)看，7月排名前五的是東風(fēng)、一汽、力帆、慶鈴和四川現(xiàn)代，分別銷(xiāo)售3335輛、3225輛、2296輛、805輛和670輛，共計(jì)銷(xiāo)售1.03萬(wàn)輛，占中卡總銷(xiāo)量的81.99%；與6月相比，一汽與力帆出現(xiàn)了可喜的逆市增長(zhǎng)，環(huán)比分別上漲27.87%和28.70%，其余三家則不同程度下滑，其中慶鈴大跌59.65%，讓人倍感意外；而與去年同期相比，除力帆逆市增長(zhǎng)65.78%外，其余四家車(chē)企均有不同程度下降，其中慶鈴下滑超過(guò)四成。
從前7個(gè)月的累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看，力帆成為今年中卡市場(chǎng)當(dāng)之無(wú)愧的黑馬，同比增長(zhǎng)了96.69%，去年還在銷(xiāo)量前五名之外，今年一躍位居第三。偏處西南的力帆除了占據(jù)地理優(yōu)勢(shì)外，還得益于近年來(lái)產(chǎn)品線的不斷豐富，高端化的轉(zhuǎn)型也非常成功，近期與濰柴動(dòng)力股份有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，在東南亞市場(chǎng)的出口上也斬獲大單，后生可畏。
而江淮、北汽福田和重汽幾位中卡企業(yè)的老將則顯得力不從心，尤其是重汽1~7月銷(xiāo)量同比下滑了84.71%，從曾經(jīng)的第三跌落到了第九位，江淮和北汽福田也下跌超過(guò)四成。東風(fēng)、一汽與慶鈴則保持著好于行業(yè)平均水平的狀態(tài)運(yùn)行。
中卡市場(chǎng)盤(pán)子不大但競(jìng)爭(zhēng)激烈程度堪比重卡和輕卡，照目前兩極分化的趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)中卡市場(chǎng)的格局可能會(huì)在卡車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)中最先出現(xiàn)巨變，部分企業(yè)或?qū)⒖s減中卡市場(chǎng)的業(yè)務(wù)，將重心轉(zhuǎn)移到市場(chǎng)容量更大的細(xì)分市場(chǎng)去，還有一些或許就此倒下，中卡市場(chǎng)的洗牌正在暗流涌動(dòng)。
輕卡市場(chǎng)由升轉(zhuǎn)降
7月，我國(guó)輕型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為9.32萬(wàn)輛和10.26萬(wàn)輛，環(huán)比下降17.62%和17.24%，同比下降5.41%和7.62%；1~7月累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)92.07萬(wàn)輛和91.72萬(wàn)輛，同比下降12.80%和13.0%。
與6月相比，輕卡市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)量降幅有所減小，但同去年同期相比卻由6月難能可貴的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為下降，6月剛剛出現(xiàn)的一點(diǎn)回暖的小火苗就此熄滅。
我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速在下行中趨穩(wěn)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2015年7月，2015年7月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上漲1.6%，環(huán)比漲幅較6月增長(zhǎng)了0.2個(gè)百分點(diǎn)，1~7月平均比去年同期上漲1.3%；但這種上漲很大程度上受豬肉價(jià)格和部分一線城市房?jī)r(jià)暴漲影響，通縮壓力還是高懸頭頂；除了民生經(jīng)濟(jì)不景氣的利空，還有國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)的實(shí)施推進(jìn)，環(huán)保執(zhí)法力度和城市的限行范圍加大。
從各企業(yè)銷(xiāo)量來(lái)看，上半年排名前五的是北汽福田、江淮、金杯、東風(fēng)和江鈴，分別銷(xiāo)售1.87萬(wàn)輛、1.32萬(wàn)輛、9987輛、9388輛和8629輛，共計(jì)銷(xiāo)售5.80萬(wàn)輛，占輕卡總銷(xiāo)量的56.54%；與6月相比，五家車(chē)企均有不同程度的下滑，其中金杯和江鈴下降幅度超過(guò)30%，遜于行業(yè)的平均水平；與去年同期相比，除北汽福田和金杯分別逆勢(shì)上漲4.91%和33.05%外，其余三家車(chē)企均有不同程度下滑。
處于大幅下滑之中的中重卡市場(chǎng)已然競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度較低的輕卡市場(chǎng)的廝殺自然更不會(huì)輕松。輕卡市場(chǎng)從去年以來(lái)就受?chē)?guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施影響頗大，排放升級(jí)所帶來(lái)的產(chǎn)品價(jià)格和維護(hù)保養(yǎng)成本雙雙提升，傳到市場(chǎng)中，雖然對(duì)于整體是利空，卻是技術(shù)儲(chǔ)備深厚的企業(yè)體現(xiàn)自身優(yōu)勢(shì)的機(jī)會(huì)。
從累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看，大部分車(chē)企的表現(xiàn)都比市場(chǎng)平均水平要差，去年排名第三的東風(fēng)下跌25.38%，名次下滑一位，被同比微增0.49%的江鈴取代，而其中表現(xiàn)搶眼的無(wú)疑是力帆和慶鈴，分別逆勢(shì)增長(zhǎng)了27.02%和10.03%。顯而易見(jiàn)，在輕卡市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)過(guò)程中提前布局的企業(yè)頂住了市場(chǎng)的風(fēng)暴，比如江鈴、慶鈴，在中輕卡市場(chǎng)都表現(xiàn)出色的黑馬力帆，其成功也離不開(kāi)旗下高端化卡車(chē)品牌鉑駿的推出。
而表現(xiàn)最為驚人的中國(guó)重汽，累計(jì)銷(xiāo)量同比暴增258.06%，一方面是因?yàn)槠浠鶖?shù)較小，另一方面也是受益于旗下HOWO輕卡中高端產(chǎn)品的上量，其輕卡事業(yè)部雖然成立才三年多，對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)的把握卻非常準(zhǔn)確，商務(wù)政策十分靈活，1~7月銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到3.27萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超今年2萬(wàn)輛的銷(xiāo)售目標(biāo)。
微卡市場(chǎng)苦海孤燈
7月，我國(guó)微型卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為3.61萬(wàn)輛和3.82萬(wàn)輛，環(huán)比下降15.92%和27.38%，同比增長(zhǎng)2.46%和7.14%。1~7月累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)30.03萬(wàn)輛和30.78萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比下降1.91%，銷(xiāo)量增長(zhǎng)1.08%。
6月的輕卡和微卡還是卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的兩大動(dòng)力源，而7月輕卡后繼無(wú)力，剩下微卡一枝獨(dú)秀。一方面，城鎮(zhèn)化進(jìn)程所帶來(lái)的剛性需求仍在，另一方面，其受?chē)?guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、限牌限行等政策因素影響較小，加之中小城市快遞物流行業(yè)的發(fā)展迅速，微卡得以在黑暗之中點(diǎn)起一盞孤燈。
從各企業(yè)銷(xiāo)量來(lái)看，7月排名前五的是上汽通用五菱、北汽福田、重慶長(zhǎng)安、東風(fēng)和山東凱馬，分別銷(xiāo)售2.01萬(wàn)輛、5934輛、5233輛、2646輛和1060輛，共計(jì)銷(xiāo)售3.50萬(wàn)輛，占微卡總銷(xiāo)量的91.60%；與6月相比，五家車(chē)企均下滑超過(guò)20%，其中東風(fēng)下跌48.22%最多；與去年同期相比，除上汽通用五菱和重慶長(zhǎng)安分別增長(zhǎng)28.98%和1.10%外，其余三家均有不同程度下滑。
作為市場(chǎng)集中度最高的卡車(chē)細(xì)分市場(chǎng)，微卡市場(chǎng)的變化趨勢(shì)最為明顯。
從累計(jì)銷(xiāo)量可以看出，市場(chǎng)龍頭上汽通用五菱1~7月逆勢(shì)增長(zhǎng)12.84%，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距進(jìn)一步拉大；原因可以從兩方面分析，一是上汽通用五菱在微卡市場(chǎng)的口碑和積累已然無(wú)人可比，馬太效應(yīng)非常明顯；二是今年以來(lái)，五菱宏光V、五菱之光S等新品相繼推出，帶動(dòng)了銷(xiāo)量增長(zhǎng)。
而山東凱馬和一汽也在快馬加鞭地追趕，分別同比增長(zhǎng)43.58%和41.57%，基數(shù)較小的金杯今年有所起色，暴漲252.52%。對(duì)比之下，東風(fēng)和奇瑞已經(jīng)在微卡市場(chǎng)走得有些吃力，前者同比下跌了近四分之一，后者已然跌出銷(xiāo)量前五?？梢?jiàn)微卡市場(chǎng)雖然整體相對(duì)穩(wěn)定，競(jìng)爭(zhēng)卻從來(lái)沒(méi)有停止。
