A、整體輕型卡車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)概述
　　
　　2015年9月份的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)1.6%，而8月份的CPI是同比增長(zhǎng)2%，環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)，說(shuō)明物價(jià)提振乏力經(jīng)濟(jì)萎靡。與此同時(shí)，9月PPI同比-5.9%，生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(PPI)已經(jīng)連續(xù)43個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題是嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩，進(jìn)一步壓低PPI指數(shù)，傳導(dǎo)并導(dǎo)致CPI繼續(xù)走低。中國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要靠投資拉動(dòng)，而產(chǎn)能過(guò)剩又是投資和貨幣投放過(guò)剩造成(汽車(chē)生產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩尤其格外嚴(yán)重)。中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)理應(yīng)與蓋房子的房地產(chǎn)業(yè)一樣當(dāng)屬于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，但排名卻沒(méi)有房地產(chǎn)業(yè)那樣極其重要，這也是中國(guó)與全世界其他國(guó)家主要區(qū)別與中國(guó)式社會(huì)特色現(xiàn)象一。
　　
　　汽車(chē)工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，而其中商用車(chē)又是中國(guó)式經(jīng)濟(jì)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)與溫度計(jì)。2015年1-9月份，全國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售總量為1705.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率為0.31%。其中商用車(chē)銷(xiāo)量為250.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率為-11.8%。其中載重貨車(chē)類(lèi)(含底盤(pán))銷(xiāo)量為209.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率為-13.3%。重型卡車(chē)(含底盤(pán))銷(xiāo)量為40.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率為-30%。中型卡車(chē)(含底盤(pán))銷(xiāo)量為13.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率為-25.0%。輕型卡車(chē)(含底盤(pán)/皮卡)銷(xiāo)量為114.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率為-9.0%。微型卡車(chē)(含底盤(pán))銷(xiāo)量為40.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率為2.74%。據(jù)“中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)研究院”權(quán)威統(tǒng)計(jì)，全國(guó)主流15家輕型卡車(chē)生產(chǎn)企業(yè)9月份共銷(xiāo)售狹義輕卡71551輛，同比增長(zhǎng)率6.7%;1-9月共銷(xiāo)售737283輛，同比增長(zhǎng)率-16.2%。
　　
　　從上圖中可以看出：自2010年開(kāi)始計(jì)算，重型卡車(chē)、中型卡車(chē)市場(chǎng)占比在逐年萎縮中，而輕型卡車(chē)的市場(chǎng)占比增減不到5個(gè)百分點(diǎn)，而與此同時(shí)，微型卡車(chē)市場(chǎng)這近六年來(lái)，市場(chǎng)占比已經(jīng)擴(kuò)張5個(gè)百分點(diǎn)左右，尤其是大型微卡以及其各類(lèi)底盤(pán)銷(xiāo)量增加而使其市場(chǎng)份額不斷逐漸擴(kuò)大中。
　　
　　現(xiàn)階段，我國(guó)物流業(yè)占我國(guó)GDP比重約為20%，而在日本、美國(guó)等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家，物流僅占到GDP比重不到10%。幾年前的我國(guó)輕卡市場(chǎng)都是低效率的運(yùn)輸，只要買(mǎi)個(gè)車(chē)就能賺錢(qián)，而現(xiàn)在整個(gè)物流及輕卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在加劇，供過(guò)于求且產(chǎn)大于銷(xiāo)，處于嚴(yán)重的失衡狀態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)加劇必然產(chǎn)生轉(zhuǎn)型，而轉(zhuǎn)型就意味著個(gè)體運(yùn)輸一定會(huì)被集約化、專(zhuān)業(yè)化運(yùn)輸所取代，高效率的產(chǎn)品一定會(huì)替代低效率的產(chǎn)品。對(duì)于這種物流運(yùn)輸供大于求和輕卡產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀，預(yù)期低端輕型卡車(chē)市場(chǎng)還將會(huì)在近年出現(xiàn)不同程度的較大幅度的下滑。
　　
　　2015年前1-9月，狹義輕卡延續(xù)前三年產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)下滑的趨勢(shì)繼續(xù)二位數(shù)的下跌而不可遏止。預(yù)計(jì)今年全年輕型卡車(chē)的總銷(xiāo)量約在110萬(wàn)輛左，累比增長(zhǎng)率為負(fù)十個(gè)百分點(diǎn)以上。造成今年輕型卡車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)下挫的主要原因：一是經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不好，導(dǎo)致國(guó)民經(jīng)濟(jì)“四駕馬車(chē)”(消費(fèi)、投資、出口、支出)無(wú)一振奮;二是政績(jī)型排放標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)導(dǎo)致車(chē)價(jià)持續(xù)高位上漲;三是一些地方政府對(duì)輕卡過(guò)分的限行禁行政策;四是價(jià)廉物美的大型微型卡車(chē)以及低速汽車(chē)(四輪農(nóng)用車(chē))的東山再起，對(duì)低端經(jīng)濟(jì)輕卡的沖擊與替代作用趨于明顯。五是輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化，客戶(hù)呈現(xiàn)集團(tuán)化的趨勢(shì)比較明顯，更關(guān)注的是一輛車(chē)的生命價(jià)值周期與二手車(chē)殘值。
　　
　　從2002年算起至今年9月份為止，國(guó)產(chǎn)十五家主要輕型卡車(chē)生產(chǎn)車(chē)企狹義輕卡(含量各類(lèi)底盤(pán)且不含皮卡)年產(chǎn)銷(xiāo)量及市場(chǎng)增幅均為四年來(lái)的最低，八、九月份環(huán)比才有所拉升，但同比卻下落嚴(yán)重。按傳統(tǒng)卡車(chē)銷(xiāo)售行情，第四季度理論上就是一個(gè)沖量季度，會(huì)透支消費(fèi)掉來(lái)年一季度的部分銷(xiāo)量。
　　
　　從2012年至今年前九個(gè)月逐月銷(xiāo)量與增長(zhǎng)率幅度來(lái)看，今年以來(lái)的輕卡市場(chǎng)走勢(shì)可以說(shuō)是大起大落，3月份銷(xiāo)量沖到頂點(diǎn)，增長(zhǎng)率九十個(gè)百分點(diǎn)以上;4月份又跌落至谷底，負(fù)增長(zhǎng)率環(huán)比達(dá)到近20個(gè)百分點(diǎn);5月份至7月份，月環(huán)比與年累比全呈負(fù)增長(zhǎng)率;前九個(gè)月輕型卡車(chē)產(chǎn)量與銷(xiāo)量走勢(shì)曲線呈現(xiàn)出波浪式狀。預(yù)計(jì)全年輕型卡車(chē)市場(chǎng)仍然以二位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)率的萎縮態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)，形勢(shì)嚴(yán)峻而不容樂(lè)觀。
　　
　　2015年1-9月份，十六家主流純輕卡車(chē)企，除江鈴汽車(chē)、重慶長(zhǎng)安、中國(guó)重汽、奇瑞汽車(chē)四家外，其他十四輕卡車(chē)企的產(chǎn)銷(xiāo)量全部呈現(xiàn)滑落態(tài)勢(shì)，個(gè)別輕卡品牌的最大跌幅竟達(dá)近80個(gè)百分點(diǎn)，最小的下滑幅度也近7個(gè)百分點(diǎn)。值得關(guān)注的是許多傳統(tǒng)老品牌的輕卡產(chǎn)品，由于它們的產(chǎn)銷(xiāo)基數(shù)較大，一旦產(chǎn)銷(xiāo)量下滑，將會(huì)對(duì)整體輕卡市場(chǎng)的負(fù)面影響力極大。
　　
　　從今年1-9和同期銷(xiāo)量排序來(lái)比較來(lái)看，輕卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)總格局并未發(fā)生重大的變化，但新進(jìn)入輕卡領(lǐng)域的“鯰魚(yú)”效應(yīng)卻在巔覆和改寫(xiě)一些市場(chǎng)局部格局，這些新進(jìn)入輕型卡車(chē)生產(chǎn)領(lǐng)域的攪局者，已經(jīng)將原本固化的輕卡市場(chǎng)格局重新排序，其手筆之大值得業(yè)內(nèi)拭目以待。
　　
　　今年以來(lái)，多地嚴(yán)控載重質(zhì)量，輕卡在城市處境越發(fā)尷尬。輕型卡車(chē)作為城市貨運(yùn)市場(chǎng)的重要載體，正在受到越來(lái)越多的限制。如天津六米輕卡上黃牌只為應(yīng)對(duì)嚴(yán)格法規(guī)。此外，大連四噸半以上的貨車(chē)禁止進(jìn)城、寧波限制載重0.75噸以上貨車(chē)通行。除了黃標(biāo)車(chē)，眼下有越來(lái)越多的城市對(duì)于藍(lán)牌輕卡的載重質(zhì)量有了嚴(yán)格的限制。根據(jù)法規(guī)要求，藍(lán)牌輕卡的車(chē)貨總重一般在4.5噸或5.0噸以?xún)?nèi)，實(shí)際載貨質(zhì)量在2.0噸以?xún)?nèi)。
　　
　　輕卡被打?yàn)椤包S標(biāo)”的車(chē)輛出行受到了限制，很多城市嚴(yán)格限制輕卡的載重質(zhì)量。藍(lán)牌似乎已經(jīng)不是輕卡在城市內(nèi)運(yùn)營(yíng)的通行證。本來(lái)可以拉更多貨物的輕卡在城市內(nèi)受制于法規(guī)的嚴(yán)格要求，傳統(tǒng)的6米輕卡無(wú)法發(fā)揮其載重優(yōu)勢(shì)，輕卡在城市貨運(yùn)中的角色正在變得尷尬與舉步維艱。特別是中國(guó)政績(jī)的環(huán)保政策，排放標(biāo)準(zhǔn)不斷無(wú)休止的升級(jí)，輕卡的價(jià)格飆升，成本大幅度地提升，導(dǎo)致輕型卡車(chē)逐年失去了越來(lái)越的準(zhǔn)用戶(hù)群體。
　　
　　B、輕卡分品牌市場(chǎng)銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率分析
　　
　　2015年1-9月，北汽福田輕卡銷(xiāo)254472輛、同期累比-11%。相對(duì)高端產(chǎn)品歐馬可增幅為27.0%，成為拉動(dòng)北汽福田輕卡的主打產(chǎn)品;相對(duì)中端奧鈴輕卡微跌而低端時(shí)代輕下降-0.5%;相對(duì)低端的時(shí)代輕卡跌落-16.9%。以歐馬可為代表的高端中輕卡產(chǎn)品已勢(shì)不可擋的成為中輕卡市場(chǎng)的主力產(chǎn)品。最新推出的2.8L氣剎新品很好的解決了目前市場(chǎng)上2.8L動(dòng)力段氣剎產(chǎn)品重載時(shí)動(dòng)力性能不足的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了最大功率110kW、最大扭矩360N·m的突破，較市場(chǎng)上其它同級(jí)產(chǎn)品高出30%，動(dòng)力性、制動(dòng)性、承載能力得到了大幅提升。
　　
　　日前，奧鈴CTX2.8L康明斯動(dòng)力氣剎新品上市。奧鈴CTX2.8L康明斯動(dòng)力氣剎新品搭配加強(qiáng)型底盤(pán)，率先使用全新研發(fā)氣剎專(zhuān)屬部件，制動(dòng)性能顯著提升，整車(chē)更安全更可靠。該款新品的內(nèi)外飾及中控臺(tái)有了全新造型，并標(biāo)配遙控鑰匙、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗及人機(jī)工程座椅，轎車(chē)化操控方式帶來(lái)優(yōu)質(zhì)舒適的駕乘體驗(yàn)。氣剎車(chē)型讓奧鈴產(chǎn)品矩陣更加完備，提供更具一體化特性的城市物流、城郊物料方案。
　　
　　2015年1-9月，江淮輕卡銷(xiāo)125756輛、同期累比-9%。除高端輕卡猛增34%外，康鈴系列產(chǎn)品、江淮鈴系列產(chǎn)品銷(xiāo)量分別下滑下滑9個(gè)百分點(diǎn)18個(gè)百分點(diǎn)，尤其是出口量的下挫嚴(yán)重，達(dá)到-33.9%。本月19日，江淮帥鈴京V上市。該車(chē)裝配康明斯動(dòng)力。發(fā)動(dòng)機(jī)采用SCR技術(shù)路線，動(dòng)力躍升，較國(guó)IV普遍提升10%。全系匹配六檔變速箱，動(dòng)力與油耗達(dá)到完美的平衡，刷新高端輕卡效能指標(biāo)新高度。今年江淮將會(huì)推出一款JAC品牌的2.7升發(fā)動(dòng)機(jī)，采用最新一代的技術(shù)，動(dòng)力比五十鈴的強(qiáng)。再加上現(xiàn)在使用的濰柴3.0L、邁斯福3.2L、康明斯3.8L，在動(dòng)力組合上更有優(yōu)勢(shì)。
　　
　　2015年1-9月，江鈴輕卡銷(xiāo)80090輛、同期累比10%。但除主打主銷(xiāo)物流車(chē)型順達(dá)增長(zhǎng)迅猛之外外，凱運(yùn)微跌、凱銳及出口量大跌。凱威高端輕卡已經(jīng)基本停產(chǎn)。九月份，江鈴汽車(chē)國(guó)IV排放凱運(yùn)加大貨廂寬體促銷(xiāo)價(jià)為9.68萬(wàn)元，一直受到市場(chǎng)的熱捧，其搭載江鈴JL493ZLQ4發(fā)動(dòng)機(jī)，匹配5擋變速箱、排氣制動(dòng)、動(dòng)力轉(zhuǎn)向。
　　
　　2015年1-9月，一汽解放星駿、霸鈴、金鈴、速豹、公獅、及自卸車(chē)六大系列產(chǎn)品銷(xiāo)量，除高端公獅輕卡銷(xiāo)量大漲，全部呈大滑或小跌之勢(shì)。一汽解放輕卡從十年前產(chǎn)銷(xiāo)量列居前四位滑坡至今年的后十名排序之后，實(shí)在令人震驚與不可思議。一汽解放需要深入思考自身究竟出現(xiàn)了什么問(wèn)題。
　　
　　2015年1-9月，南汽躍進(jìn)輕卡銷(xiāo)27349輛、同期累比-40%，高、中、低端、底盤(pán)產(chǎn)品及出口量大幅跌滑。形勢(shì)確實(shí)不容樂(lè)觀，從依維柯輕客與江鈴全順輕客對(duì)比，到輕型卡車(chē)系列全都讓位于江鈴汽車(chē)。曾一手扶持起來(lái)的江淮汽車(chē)，也把南汽遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。依維柯輕客明后年也可能被同一上汽集團(tuán)的大通V80輕客所超越。
　　
　　2015年9月19日南京依維柯高端輕卡超越C500搭載上汽動(dòng)力(上柴發(fā)動(dòng)機(jī))的全新亮相。本次上柴與英國(guó)里卡多公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)的新一代節(jié)能環(huán)保發(fā)動(dòng)機(jī)——SC4H電控國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī)，除了全面保留歐系輕卡高速高效、操控便捷、安全舒適、清潔環(huán)保等傳統(tǒng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)之外，更帶來(lái)了對(duì)比同類(lèi)產(chǎn)品所具有的低排放、低能耗、高效率、輕量化的強(qiáng)勁優(yōu)勢(shì)。
　　
　　SC4H電控國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出功率區(qū)間在105-132KW，擁有170馬力和600N·m的扭矩，最大扭矩轉(zhuǎn)速可達(dá)到1200-1600rpm，全負(fù)荷最低燃油耗率僅為192g/kW·h。
　　
　　2015年1-9月，金杯車(chē)輛輕卡銷(xiāo)29985輛、同期累比-50.2%，除領(lǐng)馳輕卡增長(zhǎng)率45.2%外，其他產(chǎn)品與出口量大滑嚴(yán)重。由此不難發(fā)現(xiàn)，這些年來(lái)一汽、東風(fēng)汽車(chē)、南汽、金杯車(chē)輛等老國(guó)有車(chē)企(江淮汽車(chē)與中國(guó)重汽例外)的商用車(chē)銷(xiāo)量及市場(chǎng)占比接連敗給新進(jìn)入輕卡或輕客車(chē)企，亟需反省與反思，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力并不差，到底是在何環(huán)節(jié)上出了問(wèn)題?
　　
　　2015年1-8月，重慶長(zhǎng)安跨越和神騏輕卡銷(xiāo)63184輛、同期累比14%。近二年來(lái)，重慶長(zhǎng)安無(wú)論輕卡還是輕客產(chǎn)品在市場(chǎng)上的表現(xiàn)，用“黑馬”來(lái)形容不為過(guò)之。但重慶長(zhǎng)安這匹“黑馬”能否在商用車(chē)排放不斷加快升級(jí)過(guò)程中，繼續(xù)產(chǎn)生強(qiáng)大動(dòng)力，保持高速發(fā)展的勢(shì)頭，這才是業(yè)界所關(guān)注和關(guān)心的。
　　
　　2015年1-9月，東風(fēng)輕卡公司銷(xiāo)52257輛、同期累比下滑-26%，純輕卡和工程車(chē)雙雙下滑，由原市場(chǎng)老三地位已讓位江鈴汽車(chē)和重慶長(zhǎng)安而屈居第五位。預(yù)期搭載東風(fēng)自產(chǎn)的五十鈴技術(shù)2.8L柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的凱普特N280中高檔輕卡，未來(lái)將會(huì)在市場(chǎng)上有一個(gè)良好的成績(jī)單表現(xiàn)。鄭州日產(chǎn)凱普斯達(dá)銷(xiāo)736輛，累計(jì)同比下挫-68%。由此可見(jiàn)，這些年來(lái)一汽通用及鄭州日產(chǎn)等合資高端輕卡在我國(guó)市場(chǎng)并不被看好，首先在價(jià)位上還是不能被中國(guó)的個(gè)體私人消費(fèi)都所接受，而輕卡市場(chǎng)最大的消費(fèi)群體卻恰恰是私人個(gè)體。
　　
　　2015年1-8月，中國(guó)重汽HOWO輕卡銷(xiāo)17300輛、同期累比71%，可謂持續(xù)高速增長(zhǎng)。中國(guó)重汽是在用“高、大、上、精”的重型卡車(chē)的技術(shù)與質(zhì)量來(lái)搞輕型卡車(chē)的，因此，HOWO輕卡的產(chǎn)品與市場(chǎng)表現(xiàn)上乘也是理所當(dāng)然的。日前，中國(guó)重汽HOWO輕卡平板自卸車(chē)已經(jīng)投入到市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中。HOWO輕卡平板自卸車(chē)搭載云內(nèi)4102國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī)，功率130馬力，萬(wàn)里揚(yáng)1046H高低檔變速箱，搭配7.2噸后橋與8.25R16輪胎。該車(chē)采用了雙頂液壓舉升系統(tǒng)，HOWO平板自卸動(dòng)力性、承載力在載貨車(chē)基礎(chǔ)上做了較大程度的提升。