一、汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)
1、所面臨的宏觀環(huán)境
21世紀(jì)頭20年,是國(guó)家和社會(huì)發(fā)展的重要時(shí)期,經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)的深入發(fā)展,科技進(jìn)步的日新月異,生產(chǎn)要素流動(dòng)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的加快,我國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)的相互聯(lián)系和影響日益加深,國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源的相互補(bǔ)充,都為我國(guó)的發(fā)展提供了良好的內(nèi)外部環(huán)境。對(duì)于我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)來(lái)說(shuō),這是一個(gè)難得的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期。
經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域化的趨勢(shì)加快,全球市場(chǎng)配置資源的基礎(chǔ)性作用增強(qiáng),企業(yè)特別是大型企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略環(huán)境的國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)形成。國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)程度在加劇、競(jìng)爭(zhēng)的層次在提升,企業(yè)生存的底線在上移,企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨著巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。當(dāng)前國(guó)際正面臨新一輪汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,汽車(chē)零部件實(shí)現(xiàn)了由本土、區(qū)域生產(chǎn)轉(zhuǎn)向全球生產(chǎn),形成一批新的產(chǎn)業(yè)集群。據(jù)統(tǒng)計(jì),跨國(guó)公司到2007年年底前計(jì)劃在低成本國(guó)家采購(gòu)500億美元的零部件,其中70%的企業(yè)瞄準(zhǔn)了中國(guó)企業(yè),中國(guó)零部件企業(yè)要利用已形成的基礎(chǔ),加快零部件基地建設(shè),滿足國(guó)際市場(chǎng)的需求。我國(guó)零部件出口必須堅(jiān)持本土化生產(chǎn)的大方向,汽車(chē)零部件行業(yè)要抓住有利時(shí)機(jī),逐步減輕和擺脫國(guó)外企業(yè)的影響和控制,走自己滾動(dòng)發(fā)展道路。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,要求企業(yè)大力發(fā)展高新技術(shù)含量的產(chǎn)品,培養(yǎng)自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力,如何利用好近年來(lái)汽車(chē)零部件企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈良好增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)推進(jìn)企業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí),是今后發(fā)展的關(guān)鍵。中國(guó)汽車(chē)零部件百?gòu)?qiáng)”名單中,銷(xiāo)售收入超過(guò)20億元的企業(yè)數(shù)為22家,占百家企業(yè)總數(shù)的22%,銷(xiāo)售收入占百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售收入總和的61.44%,其中銷(xiāo)售收入超過(guò)100億元的企業(yè)有4家。國(guó)家振興東北老工業(yè)基地,以及對(duì)西部強(qiáng)力扶持的一些政策將向中部延伸,汽車(chē)零部件企業(yè)應(yīng)利用政策優(yōu)惠,發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì),加快發(fā)展步伐。
2、行業(yè)發(fā)展形勢(shì)
從2002年開(kāi)始,我國(guó)汽車(chē)工業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期,其發(fā)展令世界注目。2006年,國(guó)內(nèi)的汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到728萬(wàn)輛,首次超過(guò)德國(guó),成為僅次于成為僅次于美國(guó)和日本的世界第三大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó),增幅為27.5%,國(guó)內(nèi)外業(yè)界人士普遍認(rèn)為,中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正步入結(jié)構(gòu)調(diào)整期,產(chǎn)業(yè)總體走勢(shì)趨穩(wěn),階段性的快速增長(zhǎng)將讓位于長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi),汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的增幅將保持在10%到15%左右,轎車(chē)的增長(zhǎng)速度將高于平均增長(zhǎng)速度,增幅將達(dá)到20%左右,到2010年,國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到1000萬(wàn)輛,在未來(lái)5~10年內(nèi),中國(guó)將成為世界最大、增長(zhǎng)最快的國(guó)際汽車(chē)市場(chǎng)。
隨著全國(guó)汽車(chē)行業(yè)開(kāi)始走出2004年下半年以來(lái)的低速徘徊狀態(tài),我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的飛速發(fā)展有效促進(jìn)了汽車(chē)零部件行業(yè)的整體轉(zhuǎn)暖,需求得到了刺激,市場(chǎng)保持較好增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,2006年中國(guó)汽車(chē)零部件完成工業(yè)總產(chǎn)值5397.05億元,與上年相比增加34.35%;汽車(chē)零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5272.35億元,同比增長(zhǎng)34.71%。
另外,中國(guó)汽車(chē)零部件出口的持續(xù)快速增長(zhǎng)已是不爭(zhēng)的事實(shí)。近年來(lái),中國(guó)將力爭(zhēng)汽車(chē)及零部件出口年均增長(zhǎng)40%以上,從2004年的82億美元到2005年的152.46億美元,根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2006年中國(guó)出口汽車(chē)零部件(不含發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī))價(jià)值共計(jì)210.72億美元,比上年增長(zhǎng)38.21%。據(jù)有關(guān)資料顯示,到2010年,世界汽車(chē)產(chǎn)品貿(mào)易總額將達(dá)到1.2萬(wàn)億美元, 隨著中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展及國(guó)外知名汽車(chē)企業(yè)國(guó)際化采購(gòu)模式的形成,低成本生產(chǎn)國(guó)尤其是中國(guó)汽車(chē)零部件需求量將會(huì)更大,產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將會(huì)更快。
二、部分汽車(chē)零部件部分產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析
1、汽車(chē)門(mén)鎖
汽車(chē)產(chǎn)量從2002年的325萬(wàn)輛(其中轎車(chē)110萬(wàn)輛)上升到2005年的570萬(wàn)輛(其中轎車(chē)277萬(wàn)輛),平均增幅達(dá)到20.6%和36%。2006年,國(guó)內(nèi)的汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到728萬(wàn)輛,增幅為27.5%,其中,轎車(chē)產(chǎn)量達(dá)到387萬(wàn)輛,較上一年激增39.7%。預(yù)計(jì)2007年,國(guó)內(nèi)的汽車(chē)產(chǎn)量將突破800萬(wàn)輛,其中,轎車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到430萬(wàn)輛;所需配套的汽車(chē)門(mén)鎖為3200萬(wàn)把,其中:轎車(chē)門(mén)鎖將占到1750萬(wàn)把。預(yù)計(jì)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi),到2010年,中國(guó)將具備年產(chǎn)1000萬(wàn)輛汽車(chē)的生產(chǎn)能力,其中轎車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到700萬(wàn)輛。屆時(shí),汽車(chē)門(mén)鎖需求量將達(dá)到4000萬(wàn)把,其中轎車(chē)門(mén)鎖2800萬(wàn)把。
就汽車(chē)門(mén)鎖行業(yè)而言,預(yù)計(jì)到2010年汽車(chē)門(mén)鎖技術(shù)將向機(jī)電一體化集中控制和智能控制方向發(fā)展,能體現(xiàn)智能化、人性化的汽車(chē)鎖電子控制系統(tǒng)也將受到客戶的青睞。在供貨方式上,隨著整車(chē)設(shè)計(jì)技術(shù)的發(fā)展和先進(jìn)管理模式的成熟,小型模塊化和集成模塊化供貨將成為汽車(chē)總裝廠的首選,拓寬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品性能將成為汽車(chē)零部件企業(yè)發(fā)展的必要條件,技術(shù)水平低、供貨能力弱的產(chǎn)品和企業(yè)將會(huì)被淘汰。可見(jiàn),我國(guó)未來(lái)汽車(chē)門(mén)鎖尤其的轎車(chē)門(mén)鎖市場(chǎng)需求潛力巨大,但也面臨技術(shù)和能力提升的挑戰(zhàn)。
主要優(yōu)勢(shì)車(chē)鎖企業(yè)發(fā)展情況:
(1)鎮(zhèn)江美馳。鎮(zhèn)江美馳汽車(chē)零部件公司是美馳公司在國(guó)內(nèi)的獨(dú)資企業(yè),其優(yōu)勢(shì)在于可以獲得國(guó)外總公司的技術(shù)支持,其產(chǎn)品技術(shù)與國(guó)外同步。特別是在上海大眾、一汽大眾的PASSAT、BORA、POLO、AUDI、中華等機(jī)電一體化復(fù)合型門(mén)鎖具有技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)。
(2)上海德?tīng)柛F?chē)門(mén)系統(tǒng)有限公司。上海德?tīng)柛F?chē)門(mén)系統(tǒng)有限公司是由上海實(shí)業(yè)交通電器有限公司與德?tīng)柛F?chē)系統(tǒng)公司共同出資設(shè)立的,由外方控股。主要產(chǎn)品為機(jī)電一體化門(mén)鎖、防盜裝置、車(chē)身電子總匯等。上海德?tīng)柛V饕獮樯虾Mㄓ?、上海大眾、一汽-大眾、沈?yáng)金杯、安徽奇瑞、湖南長(zhǎng)豐、天津汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)、東風(fēng)雪鐵龍、一汽、長(zhǎng)安鈴木、北京吉普等整車(chē)廠配套,并出口海外。
(3)三井華陽(yáng)。三井華陽(yáng)是三井金屬礦業(yè)株式會(huì)社和貴州華陽(yáng)的合資企業(yè),三井占70%份額,技術(shù)力量雄厚,開(kāi)發(fā)速度快,質(zhì)量比較穩(wěn)定。
(4)河南星光。河南星光車(chē)鎖品牌經(jīng)過(guò)十多年的培育和發(fā)展,在國(guó)內(nèi)車(chē)鎖配套市場(chǎng)具有較高的知名度。與其合資的德國(guó)Kiekert AG公司、日本大井公司都是國(guó)際知名的制鎖企業(yè),均具有較高的市場(chǎng)品牌優(yōu)勢(shì)。年來(lái)建立起了較為廣泛的配套市場(chǎng),業(yè)已成為一汽、一汽大眾、東風(fēng)、日產(chǎn)、武漢神龍、長(zhǎng)安、長(zhǎng)安鈴木、長(zhǎng)安福特、哈飛、奇瑞、比亞迪、江鈴等國(guó)內(nèi)主要汽車(chē)生產(chǎn)廠家的配套供應(yīng)商,配套市場(chǎng)較全面;隨著合資公司的發(fā)展,搶占國(guó)際市場(chǎng)的潛力很大。
從我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展和門(mén)鎖市場(chǎng)需求以及優(yōu)勢(shì)企業(yè)實(shí)力分析可以看出,隨著汽車(chē)門(mén)鎖企業(yè)合作的不斷加強(qiáng),發(fā)揮整體生產(chǎn)、技術(shù)、市場(chǎng)、成本等方面的優(yōu)勢(shì),積極開(kāi)拓國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)汽車(chē)零部件市場(chǎng)。智能化產(chǎn)品機(jī)電一體的中央集控門(mén)鎖具有廣闊的市場(chǎng)前景。
2、汽車(chē)前后橋及無(wú)縫管式整體車(chē)橋橋殼
目前,國(guó)內(nèi)整車(chē)正處于新老交替階段,近20年以來(lái)的一大批各種車(chē)輛已經(jīng)逐漸老化,需要更換新車(chē),更主要的是車(chē)型的更換,檔次的提升,新產(chǎn)品的不斷推出,給了我們機(jī)遇,同時(shí)也是一種挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)未來(lái)十年內(nèi),國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)載貨車(chē)(不包括三輪車(chē)、農(nóng)用車(chē))總量將達(dá)到180萬(wàn)輛,其中輕卡預(yù)計(jì)為110~120萬(wàn)輛,中、重型車(chē)將達(dá)到60~70萬(wàn)輛;客車(chē)將達(dá)到77萬(wàn)輛。從目前整車(chē)及零部件發(fā)展來(lái)分析,必將走大集團(tuán)、正規(guī)化整合道路,三輪車(chē)、農(nóng)用車(chē)必將被載貨汽車(chē)取代。對(duì)輕型車(chē)車(chē)橋來(lái)說(shuō)市場(chǎng)容量將進(jìn)一步增大,發(fā)展前景非常廣闊。
關(guān)于無(wú)縫管式整體車(chē)橋橋殼:
我國(guó)重型汽車(chē)市場(chǎng)在“十五”期間處于高速發(fā)展階段,“十一五”期間,隨著振興東北老工業(yè)基地、西部大開(kāi)發(fā)、南水北調(diào)、奧運(yùn)工程等重大建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施以及現(xiàn)代物流業(yè)的迅速發(fā)展,基礎(chǔ)建設(shè)投資在今后仍將保持較高的增幅,運(yùn)量的大幅增加都將對(duì)重型汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展起到較強(qiáng)的拉動(dòng)和支撐作用。據(jù)有關(guān)資料預(yù)計(jì),今后幾年重型汽車(chē)銷(xiāo)量仍將保持10%左右的增長(zhǎng)速度。其中,2006年卡車(chē)市場(chǎng)的總需求量將突破140萬(wàn)輛,其中:重卡市場(chǎng)需求量為50萬(wàn)輛,其中拖掛車(chē)的產(chǎn)量將達(dá)到6~7萬(wàn)輛。到2010年拖掛車(chē)的市場(chǎng)需求量將達(dá)到15萬(wàn)輛。
無(wú)縫管式整體車(chē)橋橋殼擁有熱擠壓成型關(guān)鍵技術(shù),在國(guó)內(nèi)屬領(lǐng)先水平的產(chǎn)品。無(wú)縫管式整體車(chē)橋八十年代出現(xiàn)在美國(guó),但是在中國(guó)出現(xiàn)卻是近幾年的事情,對(duì)國(guó)內(nèi)大多數(shù)車(chē)橋生產(chǎn)工廠而言仍屬于一種新式結(jié)構(gòu)。無(wú)縫管式整體車(chē)橋作為一種新式結(jié)構(gòu)一經(jīng)出現(xiàn),就以其生產(chǎn)效率高、承載能力強(qiáng)、抗彎抗剪切能力強(qiáng)、自重輕、生產(chǎn)成本低、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)倍受廣大用戶的青睞,已成為國(guó)際、國(guó)內(nèi)重型拖掛車(chē)車(chē)橋市場(chǎng)的更新?lián)Q代產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)主要重型汽車(chē)集團(tuán)如一汽、二汽、中國(guó)重汽、陜西重汽等都已逐步在拖掛車(chē)上開(kāi)始使用無(wú)縫管式車(chē)橋來(lái)提升國(guó)產(chǎn)汽車(chē)的性能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研,國(guó)外市場(chǎng)上對(duì)該產(chǎn)品需求量也在增加。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2006年全年拖掛車(chē)對(duì)無(wú)縫管式整體車(chē)橋橋殼市場(chǎng)需求量為25萬(wàn)根左右,其它改裝車(chē)配套拖掛車(chē)橋?qū)o(wú)縫管式整體車(chē)橋橋殼需求量約25萬(wàn)根左右,國(guó)際零部件市場(chǎng)拖掛車(chē)橋?qū)o(wú)縫管式整體車(chē)橋橋殼需求量為50萬(wàn)根左右。所以,國(guó)內(nèi)汽車(chē)加上國(guó)際零部件市場(chǎng)拖掛車(chē)橋無(wú)縫管式整體車(chē)橋橋殼總需求量達(dá)100萬(wàn)根。
3、汽車(chē)半軸套管
“十一五”期間,為適應(yīng)國(guó)家基本建設(shè)需要,重型卡車(chē)和工程專(zhuān)用車(chē)的銷(xiāo)量仍將會(huì)穩(wěn)中有升。據(jù)有關(guān)報(bào)告顯示,2006年,國(guó)內(nèi)重卡生產(chǎn)量將達(dá)到50萬(wàn)輛左右,其中東風(fēng)公司、一汽集團(tuán)與其他廠家(北汽福田、北方奔馳等)各占1/3,并且將以平均每年15%的速度增長(zhǎng)。重卡和工程車(chē)的增長(zhǎng),拉動(dòng)了軸管的需求,并將會(huì)與整車(chē)同比例增長(zhǎng)。
在軸管行業(yè)中,河南東風(fēng)英威制造有限公司生產(chǎn)能力、規(guī)模在國(guó)內(nèi)較有名氣。主要生產(chǎn)設(shè)備為水壓機(jī),具備年產(chǎn)80-100余萬(wàn)件的生產(chǎn)能力,占據(jù)著汽車(chē)半軸套管行業(yè)20%的市場(chǎng)份額,年銷(xiāo)售收入在2億元左右。在支承軸行業(yè)里,福建有眾多支承軸生產(chǎn)廠,這些廠家生產(chǎn)能力不大,但專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng),價(jià)格較低,經(jīng)營(yíng)手段較為靈活,因此占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。
4、汽車(chē)變速器
汽車(chē)變速器主要面對(duì)微型轎車(chē)和輕型卡車(chē)兩個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng),都是直面大眾的產(chǎn)品,具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間,特別是微型轎車(chē)近年以40%左右的比例速度在增長(zhǎng),當(dāng)百姓的汽車(chē)消費(fèi)觀念發(fā)生改變,汽車(chē)從身份的象征變成更具實(shí)際意義的代步工具時(shí),微型轎車(chē)必將成為百姓的首選車(chē)型,因而在近五年必將形成一個(gè)快速的增長(zhǎng)期。而輕卡車(chē)在國(guó)家進(jìn)一步嚴(yán)格道路交通管理?xiàng)l例,嚴(yán)勵(lì)整治超載超限的形勢(shì)下,在貨物中短途運(yùn)輸上極具比較優(yōu)勢(shì),在今后若干時(shí)期內(nèi)應(yīng)當(dāng)保持平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng),人民生活水平和生活質(zhì)量得到了極大的提高,中國(guó)已進(jìn)入全面建設(shè)小康時(shí)期,汽車(chē)正逐步走入尋常百姓家,轎車(chē)發(fā)展勢(shì)頭迅猛。2005年全年產(chǎn)銷(xiāo)轎車(chē)267萬(wàn)輛,其中國(guó)內(nèi)品牌已占轎車(chē)總產(chǎn)量的60%強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前我國(guó)千人轎車(chē)擁有量還很低,僅為6輛左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家約500輛的水平,未來(lái)我國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)發(fā)展空間極為廣大。因而,從宏觀角度上看該產(chǎn)品具有不斷增容的市場(chǎng)空間,總體形勢(shì)對(duì)企業(yè)的發(fā)展非常有利。
國(guó)內(nèi)微車(chē)變速器生產(chǎn)主要集中在少數(shù)幾家企業(yè)和企業(yè)集團(tuán),生產(chǎn)集中度較高。重慶青山機(jī)械工業(yè)公司,其主產(chǎn)品368Q變速器,特別是微型車(chē)(后驅(qū))變速器,產(chǎn)量高居同行榜首,近三年的平均產(chǎn)量達(dá)30萬(wàn)臺(tái)/年的產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模,已占國(guó)內(nèi)微車(chē)變速器市場(chǎng)份額的30%,其產(chǎn)品除供給長(zhǎng)安外同時(shí)還供哈飛、淮海、柳機(jī)等企業(yè),市場(chǎng)覆蓋面寬,在行業(yè)中具競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先地位。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的變化,各汽車(chē)集團(tuán)內(nèi)部的變速器生產(chǎn)廠實(shí)行專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)后,具有其投資強(qiáng)度大,生產(chǎn)條件齊備,技術(shù)水平較高,開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)的特點(diǎn)。汽車(chē)變速器市場(chǎng)將進(jìn)一步呈現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。
5、汽車(chē)連桿總成
在行業(yè)內(nèi),許多的連桿是由發(fā)動(dòng)機(jī)廠家自己生產(chǎn)的,而作為配套廠家的并不多。在配套專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)連桿的廠家中,規(guī)模較大的是云南西南儀器廠,該廠隸屬于中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司,其連桿項(xiàng)目投資1億多元,具備年產(chǎn)各類(lèi)連桿500萬(wàn)件的能力,技術(shù)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。
加大科技投入,改造和引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備,提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次,努力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)占有率。使我國(guó)形成布局合理、特色突出,有較高生產(chǎn)集中度、較高技術(shù)含量和總成配套能力的零部件產(chǎn)業(yè)。不斷擴(kuò)大汽車(chē)空調(diào)、汽車(chē)門(mén)鎖、汽車(chē)轉(zhuǎn)向器、汽車(chē)前后橋、汽車(chē)三濾、汽車(chē)后視鏡、汽車(chē)軸管等汽車(chē)零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模,降低制造成本,提高技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量,努力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)占有率。